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华体会游戏平台:长城证券定增募资7616亿元 两名原股东认购占比近六成

发布时间:2022-08-12 02:13:51|来源:华体会游戏平台 作者:华体会新版app地址下载

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  8月9日晚间,长城证券(SZ002939,股价9.52元,市值295.44亿元)发布公告称,本次实际已非公开发行人民币普通股(A股)9.31亿股,每股发行价8.18元,募集资金总额为76.16亿元,扣减发行费用总额0.63亿元(不含增值税)后,募集资金净额为75.53亿元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

  《每日经济新闻》记者注意到,本次发行对象最终确定为17家,主要包含原股东2家,基金公司4家,证券公司3家,保险资管2家,合格境外机构投资者(QFII)1家。值得一提的是,3家证券公司以自有资金认购后,将进入长城证券前十大股东名单。

  从长城证券本次非公开发行对象来看,最终确定为17家,主要包括2名原股东,分别是华能资本和深圳新江南,认购金额分别为35.32亿元和9.41亿元,合计认购金额达44.73亿元,占募集资金总额的58.73%;4家基金公司分别是财通基金、诺德基金、华夏基金和信达澳亚基金,认购金额分别为7.02亿元、2.66亿元、2.22亿元和1.20亿元,合计认购13.10亿元,占募集资金总额的17.20%。还有3家证券公司,分别是银河证券、海通证券和中金公司,认购金额分别为3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元,合计认购6.71亿元,占募集资金总额的8.81%;此外,2家保险资管均认购1.20亿元,合计2.40亿元;1家QFII为UBS AG,认购金额为0.32亿元。

  据长城证券测算,本次非公开发行的新股登记完成后,华能资本与深圳新江南的持股比例与2022年一季度末一致,分别为46.38%和12.36%,前者仍保持第一大股东地位,而后者则从第三大股东升为第二大股东。另外,记者注意到,银河证券、海通证券和中金公司将进入长城证券前十大股东名单,持股比例分别为1.00%、0.53%和0.51%,分别位列长城证券第五、第八、第九大股东。

  长城证券在公告中表示,本次非公开发行股票完成后,发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起60个月内不得转让;深圳新江南认购的本次发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让;其他发行对象认购的本次发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。

  值得一提的是,长城证券在2022年2月发布的非公开发行预案(修订稿),募集资金从原先的100亿元降至84.64亿元,如今长城证券募集到76.16亿元,意味着长城证券完成了计划的九成。

  修订稿预案显示,若募集资金84.64亿元,其中50亿元投向资本中介业务,25亿元投向证券投资业务,其余的用于偿还债务。目前来看,如果按此比例,如今募集76.16亿元的资金,将有约45亿元投向资本中介业务,将有约22.5亿元投向证券投资业务。

  2022年7月下旬,长城证券在回复机构投资者调研时表示,资本中介业务方面,公司将重点发力两融业务,以线上线下融合、客户分层经营为抓手,推动利用平台化科技赋能加速财富管理转型。证券投资业务方面,公司将重点发展固定收益投资和衍生品业务等。

  不过2022年一季度,由于证券投资业务方面的影响,长城证券利润出现小幅亏损。数据显示,2022年1~3月,长城证券实现营业收入6.24亿元,同比下降56.00%;归属于上市公司股东的净利润-7827.15万元,同比下降125.73%。

  长城证券认为,一季度营业收入及归母净利润同比下降较多,主要系本期国内外经济环境复杂多变,证券市场波动导致公司自营投资业务产生亏损,其他主要业务板块收入与上年同期有所增长或基本持平。

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