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华体会游戏平台:五洲新春(603667):浙江五洲新春集团股份有限公司202

发布时间:2022-08-15 05:01:47 |来源:华体会游戏平台 作者:华体会app安装版

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 54,000.00万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

  在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分 项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后, 对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

  (一)年产 2200万件 4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目 1、基本情况

  本项目将由母公司五洲新春实施,建设地点位于浙江新昌省级高新园区梅渚镇,总投资 29,619.35万元,项目建设期 2年。本项目主要采用精密数控加工技术、可控气氛热处理技术、根据风电工况控制的硬度梯度柔性控制技术、全截面探伤技术、信息化数控及自动检测技术、圆锥滚子球基面控制技术等,购置数控精密机床、可控气氛热处理自动生产线、全自动滚子探伤机、专用程序控制的数控磨床、超精机,外观、尺寸自动检测机,进口应力检测仪、残奥检测仪等高精尖设备,形成年产能 2200万件、适用于 4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子的生产能力。

  随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等领域的日益重视,减少化石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。风能作为一种清洁而稳定的可再生能源,是可再生能源领域中技术相对成熟、具有规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。近年来各国大力推进风能发电建设,全球风电装机容量快速增长,根据全球风能理事会的统计,2001年至 2021年全球风电累计装机容量从 23.9GW增至 837GW,年复合增长率为19.46%。

  据全球风能理事会的统计,2013年至 2021年,我国风电新增装机容量连续九年保持全球新增装机容量第一位;我国累计风电装机容量 2009年跃居世界第一位,直至 2021年一直保持全球第一位。中国风能协会统计,2020年我国风电新增装机容量 71.67GW,同比增长 178.44%;2021年虽受风电补贴退坡影响,我国风电新增装机容量 47.57GW、较上年有所下降,但新增容量仍为 2015 年以来年新增规模第二水平。2021年底我国风电累计装机容量达到 329.10GW,同比增长16.90%。

  2020北京国际风能大会发布的《风能北京宣言》提出,“十四五”期间,中国风电保证年均新增装机 5,000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于 6,000万千瓦,到 2030年至少达到 8亿千瓦,到 2060年至少达到30亿千瓦,风电行业存在长期的发展机遇。

  本项目拟生产的产品为 4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子,系风电轴承的重要组成部分。本项目产品将满足风电行业快速发展的需要,具备必要性。

  由于风电装备常处于海(边)上、高山,交通不便,工况恶劣,要求高可靠性、长寿命,因此关键核心部件之一的风电轴承技术复杂度高,长期为国外垄断,尤其是主轴轴承、增速器轴承、发电机轴承等,成为影响我国风电制造业发展的软肋。

  装配于大兆瓦风电轴承中的滚子,要求使用寿命达到 20年以上,目前的现状是滚子精度低,尺寸一致性差,可靠性差,尤其是能批量生产高端滚子的企业屈指可数,它的难点在于:

  1)材料方面:需根据滚子工况,制定个性化材料标准,控制材料合金元素与微量元素含量、冶炼成分波动,保证材料的淬透性、性能一致性; 2)控形控性:大凸度,滚子对数曲线轮廓、对称性波动、圆锥滚子球基面散差控制,保证尺寸一致性;表面、心部硬度实现柔性化梯度控制;热处理表面缺陷控制如表面脱贫碳、自由铁素体、晶界氧化、屈氏体、残奥等关键技术指标; 3)实现全截面探伤,消除缺陷,提高滚子质量可靠性;

  4)应力检测与控制:控制滚子表面磨削工艺,得到合理的压应力分布,提高滚子疲劳寿命。

  五洲新春是生产风电高端精密滚子的领头企业,已在风电用轴承滚子领域取得突破,成功开发了陆上和海上风电滚子,实现进口替代,配套蒂森克虏伯、德枫丹、斯凯孚、新强联(300850)等著名风电轴承企业。

  本项目将进一步扩大公司在风电用滚子产品的产能,有助于实现重大装备关键零部件的国产化,进一步推动行业降本增效的发展趋势。

  公司已成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。自成功研发陆上和海上风电滚子以来,公司风电产品收入随行业发展呈高速增长趋势,2019-2021年风电产品实现收入分别为 625.51万元、2,500.04万元和 6,003.09万元,2020年及2021年同比增长为 299.68%和 140.12%,收入占比为 1.43%、2.48%。

  目前公司风电产品收入占比仍较低,风电产品产能较为饱和,无法满足下游客户持续增长的需求。本项目达产后,将形成年产 2200万件的风电滚子产能,预计实现年收入 54,970.90万元,从而进一步增加风电产品的收入比重,优化公司产品结构,有助于公司实现向高端精密零部件制造企业的转型,全面提升公司盈利能力。

  近年来,国家不断重视装备制造业的发展,《中国制造 2025》、《产业结构调整指导目录》(2019年本)、《全国轴承行业“十四五”发展规划》等产业政策和发展规划的相继出台,将轴承及其零部件制造列入未来国家基础装备零部件的重点发展领域,为轴承及其核心零部件行业的发展提供了良好的政策环境。

  在风电领域,我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确指出:要加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。

  《产业结构调整指导目录》(2019年本)将 2兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承、使用寿命大于 5,000小时盾构机等大型施工机械轴承、海洋工程轴承以及上述轴承的零部件列为国家鼓励发展类产业。

  在国家产业政策的大力支持下,风电轴承及其零部件产业将得到快速发展,关键领域的自主供应能力将进一步提高,市场规模不断扩大。因此,本项目属于国家鼓励发展的产业,具备实施的可行性。

  在轴承行业的经验积累为公司奠定了坚实的产业基础,公司成功开发陆上和海上风电滚子后,近年来已批量供货,实现进口替代。公司风电滚子产品为蒂森克虏伯、德枫丹、斯凯孚等国外公司配套,同时也是远景能源的战略合作商,为国内风电轴承企业新强联(300850)、烟台天成、大冶轴等提供配套。

  随着风电市场规模的不断扩大,下游客户对轴承滚子的需求日益增加,公司拥有优质的客户资源,将为未来产品的产能消化提供有力保障。

  本项目预计总投资 29,619.35万元,拟使用募集资金 20,500.00万元,具体如下:

  经测算,项目投资内部收益率(税后)为 28.07%,税后回收期(含建设期)为 5.67年,预期效益良好。

  本项目已经履行投资项目备案程序并办理建设项目环境影响评价相关手续,备案项目代码为 -07-02-571016,取得环境影响登记表备案通知书(备案号:新环规备[2022]7号)。

  本项目将由母公司五洲新春实施,建设地点位于浙江新昌省级高新园区梅渚镇,总投资 18,618.59万元,项目建设期 2年。本项目拟购置磨床、数控车床、高速镦锻机、加工中心等智能化专用生产设备,生产新能源汽车轴承与零部件、新能源汽车动力系统零部件,达到年产 1020万件的生产能力。

  随着碳排放政策的严格要求和鼓励电动车发展政策的出台,全球掀起汽车电动化浪潮。全球新能源汽车销量从 2012年的 11.60万辆增长至 2021年的 670万辆,年均复合增长率高达 56.94%。预计 2025年全球新能源汽车销量将达到 1,370万辆,新能源汽车远期增长空间巨大。

  我国从 2012年开始支持新能源汽车发展,新能源汽车销量从 2012年的 1.28万辆增长至 2021年的 352.1万辆,年均复合增长率达 86.66%。根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到 2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到 2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。新能源汽车市场规模的增长将带来对相关零部件的强烈需求。

  本项目生产的新能源汽车轴承与零部件、新能源汽车动力系统零部件,主要用于新能源汽车配套,将满足下游市场快速发展的需要,具备必要性。

  公司目前已在汽车精密零部件领域建立了较强的竞争优势,直接和间接配套客户主要包括舍弗勒、吉凯恩、邦奇、双环传动、南京泉峰、丰田、大众、特斯拉(Tesla)、比亚迪等知名企业。本次募集资金投资项目主要系增加公司在新能源汽车相关零部件的生产能力,这不仅将更好地应对国际、国内新能源汽车零部件市场规模和客户群体的增加,使公司进一步加大与新能源汽车主机厂及总成供应商的合作;同时也将加强公司的产品开发能力,有助于提升现有产品技术水平和生产能力,生产更多具备较高科技附加值的产品,为客户创造价值。

  本项目有助于加快实现公司产品向新能源汽车行业的转型升级,巩固公司行业地位,在新的发展机遇下准确把握新能源汽车最新动向,不断提高公司盈利水平,从而增强核心竞争力。

  发展新能源汽车是国家战略。一方面,新能源汽车的发展可以缓解能源安全问题;另一方面可以缓解环境污染,同时推动我国汽车产业结构升级,促使我国从汽车大国向汽车强国转变。

  2021年 3月,全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》,其中提出聚焦新能源汽车等战略新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能;2020年 11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出到 2025年,新能源汽车销售市场规模占到 20%左右,到 2035年,使我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力;2020年 4月,四部委下发《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022年底。2019年 11月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,指出新能源汽车关键零部件、节能与新能源汽车用钢等属于鼓励类产业。

  在国家政策的大力支持下,我国新能源汽车行业实现了跨越式的发展,目前产销量位居全球第一,预计未来仍将保持快速增长。本项目符合国家产业政策,行业规模的增长将为未来产品产能消化提供有力保障,具备可行性。

  公司经过近二十年的精耕细作,已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。截至目前,公司拥有 180项专利,其中发明专利 24项,为国家高新技术企业,建有国家级技术中心、国家 CNAS认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司成熟高效的精密制造技术和工艺,是高端制造业的基础和保障。

  公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新,研发出不同产品的最佳工艺路线,增强了公司产品质量与成本竞争优势。

  本项目预计总投资 18,618.59万元,拟使用募集资金 10,500.00万元,具体如下:

  经测算,项目投资内部收益率(税后)为 11.76%,税后回收期(含建设期)为 8.78年,预期效益良好。

  本项目已经履行投资项目备案程序并办理建设项目环境影响评价相关手续,备案项目代码为 -07-02-853167,取得环境影响登记表备案通知书(备案号:新环规备[2022]8号)。

  (三)年产 870万件汽车热管理系统零部件及 570万件家用空调管路件智能制造建设项目

  本项目将由公司全资子公司浙江新龙实业有限公司(以下简称“新龙实业”)实施,建设地点位于绍兴市新昌县新昌大道西段新龙实业西厂区,总投资13,838.79万元,项目建设期 2年。本项目将采用国内先进的全自动化生产工艺,拟新建汽车空调管路自动化生产线,分流板、调温阀焊接件自动化生产线,MEB/GEN/MRA2热器管自动化生产线,家用智能空调管路自动化生产线,并配套辅助生产设备,形成年产 870万件汽车热管理系统零部件及 570万件家用空调管路的生产能力。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中提出:实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破。

  《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出:实施制造强基工程,提高网络通讯、关键仪器设备、重要原材料、关键零部件和核心元器件、基础软件、工业控制体系等稳定供应能力,保障事关国计民生的基础产业安全稳定运行。实施产业集群培育升级行动,打造新一代信息技术、汽车及零部件、绿色化工、现代纺织和服装等世界级先进制造业集群、一批年产值超千亿元的优势制造业集群和百亿级的“新星”产业群。

  2020年 8月,浙江省人民政府关于印发了《浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案(2020─2025年)》,“行动方案”提出:到 2025年,十大标志性产业链年总产值突破 6万亿元,占全省工业总产值的 68%以上,基本形成与全球先进制造业基地相匹配的产业基础和产业链体系。核心基础零部件、电子元器件、基础软件等重点领域建立多源可供体系,实现备份系统全覆盖。

  2021年 9月,绍兴市发展和改革委员会、绍兴市经济和信息化局印发的《绍兴市工业发展“十四五”规划》提出:重点发展智能制造装备、高端电机、新能源汽车及关键零部件、节能环保装备、机器人、通用航空、先进交通装备等领域,聚力培育装备及关键零部件产业集群、智能厨电产业集群,提升发展节能环保、智能电机、汽车整车及零部件等标志性产业链,着力推动高端装备制造业向国际化、专业化等方向发展,培育建成集设计、研发、制造、服务于一体的国家级先进制造业集群。以“引领创新、示范推广”为重点,大力培育发展新能源汽车、智能网联汽车等绿色化、智能化、高端化交通装备,强化整零协同,围绕上品种、上水平、上效益,提高开发能力,推动汽车整车及零部件行业结构优化和产业升级,增强竞争实力。

  本项目生产汽车热管理系统零部件及家用空调管路,符合国家、浙江省和绍兴市的产业政策,将进一步提升公司在汽车及家用空调领域关键零部件的配套能力,有利于践行国家及地方产业发展政策。

  汽车热管理系统产品主要包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件。一般来说需要安装空调的每辆汽车均需安装一套完整的汽车空调管路产品,一般车型需要使用 8件左右的热交换系统连接硬管和 20-40件左右的热交换系统附件。

  汽车热管理系统零部件行业的发展与汽车工业的发展有着高度的相关性。尽管近年来受中美经贸摩擦、环保标准切换、新冠疫情等不利因素影响,汽车产销量有所滑坡,但我国汽车千人保有量仍较低、与欧美等发达国家有较大差距,我国汽车行业仍有较大的发展潜力。且根据中国汽车工业协会统计数据,2021年我国汽车产销分别完成 2,608.2万辆和 2,627.5万辆,同比分别增长 3.4%和 3.8%,结束了自 2018年以来连续下降的局面,总体来看汽车行业逐步回暖。

  此外,新能源汽车市场的快速发展,亦为汽车热管理系统零部件行业的增长带来广阔市场空间。如在汽车空调管路产品领域,一方面与传统燃油车相比,新能源汽车将增加一定数量管路;另一方面,增加新的管路支路对管路的工艺制作,如铝管的管端成型、密封槽的旋压、管件弯曲、管间密封焊接技术提出了更高的要求,在产品售价上新能源汽车空调管路与传统燃油汽车相比单车价值量更高。

  汽车热管理系统的价值量从燃油车的 1910元提升到新能源汽车的 8000元左右,占总车成本的 5%(以 Model 3为例)。

  本项目生产的汽车热管理系统零部件包括汽车空调软管、分流板及调温阀体焊接件、MEB/GEN/MRA2 加热器管,将有效满足下游车企客户尤其是新能源汽车客户的相关需求,有利于公司发展顺应行业市场发展趋势、提高公司的综合竞争力。

  家用空调一直是我国空调消费的主要领域。一方面,我国人口众多,各地区季节特征明显,随着经济水平及人均收入的不断提升,家用空调逐渐成为家庭消费的必需品。另一方面,我国家庭规模趋于小型化,单个家庭数量明显增加,进一步提高了家用空调的整体需求量。经过 30多年的发展,我国空调行业逐渐进入稳定发展期,龙头品牌的竞争力持续增强,技术质量方面实现较大突破,产业规模不断扩大。

  2020年,受到疫情的影响,我国家用空调产量为 15062万台,较上年有所下滑。随着疫情在国内得到有效的控制,房地产行业的逐渐回暖,以及利好政策因素等加持下,2021年国内家用空调产量达到 15501万台,2013年至 2021年国内家用空调产量年均复合增速为 4.49%,总体保持稳健增长。预计未来中国家用空调市场将保持稳增态势,对空调管路的需求构成有力支撑。

  公司空调管路产品主要客户包括长虹空调、海信日立等知名家电企业,近年来公司把握行业机会、紧跟客户需求,空调管路销售规模总体呈增长趋势。公司此前主要生产内机配管,而通常空调外机配管数量是内机的 2倍以上,市场规模更大。

  为满足客户对外机配管的增长需求,本项目拟配置空调外机配管生产线万件家用空调管路的生产能力,进一步丰富公司在空调管路领域的产品结构,为客户提供更全面的产品配套服务。

  项目产品对应的市场前景广阔,随着汽车行业总体回暖、以及新能源汽车市场的高速增长,汽车热管理系统零部件未来的潜在市场需求空间很大;同时家用空调已成为家庭消费的必需品,多年来保持稳定增长,下游客户对空调管路需求随之进一步提高。新龙实业是中国汽车空调管路、家用空调管路制造行业的领先企业,其在汽车零部件领域的主要客户包括法雷奥、贝洱、摩丁、富奥翰昂等,在家用空调管路领域的主要客户包括长虹空调、海信日立、三菱重工等国际知名企业,合作关系稳固,其已通过与国内外一流厂商的合作积累出较为显著的品牌效应。

  因此,公司拥有丰富的客户资源,为项目实施提供了良好保证,具备市场可行性。

  公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和空调管路的技术研发团队。公司设有绍兴市企业技术中心,与浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学等国内外多所知名院校开展多种形式的合作,建立了产、学、研发生产基地。

  公司的汽车热管理系统零部件及家用空调管路经过多年的研发积累,生产工艺技术成熟先进。近几年公司研发团队已先后承担了国家级“火炬计划”,省级新产品、省级高新技术产品等开发计划,获得自主知识产权数量达 20余件,部分知识产权已应用在公司产品研发与生产上,并获得客户认可。

  本项目预计总投资 13,838.79万元,拟使用募集资金 7,500.00万元,具体如下:

  经测算,项目投资内部收益率(税后)为 14.27%,税后回收期(含建设期)为 7.98年,预期效益良好。

  本项目已经履行投资项目备案程序并办理建设项目环境影响评价相关手续,备案项目代码为 -04-01-998180,取得环境影响登记表备案通知书(备案号:新环规备[2022]9号)。

  公司在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件的基础上,拟将本次发行募集资金中的 15,500.00万元用于补充流动资金,占公司本次发行募集资金总额的 28.70%。

  随着公司业务规模的扩大,公司对资金的需求不断增加。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以更好地满足公司业务发展所带来的资金需求,为公司未来经营发展提供资金支持,有利于巩固公司市场地位,提升综合竞争力。

  通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以有效降低公司营运资金平均融资成本,减小财务费用负担。本次非公开发行股票后,有利于优化公司资本结构、提升抗风险能力。

  本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要,与公司现有主业紧密相关,上述项目的实施将进一步扩大公司的生产规模,有利于落实公司的发展战略,优化公司生产布局,从而进一步增强公司的综合竞争力,为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

  本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成投产后,公司主营业务收入与净利润将有所提升,公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。本次非公开发行股票后公司总资产、净资产规模将进一步增加,财务结构将更趋合理,财务状况将得到进一步的优化与改善。

  公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合行业发展方向和公司的战略发展规划,市场前景良好、盈利能力较强,有利于增强公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展,符合公司及全体股东利益。

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